5月份存储市场产业新讯

5月份存储市场产业新讯

May 2023
5月份存储市场产业新讯

因市场需求下降,三星宣布大幅减产

• 业内人士指出,三星的减产主要集中在DDR4上

• NAND闪存和存储IC的供需均衡最快将于2023年第三季度实现 “Galaxy Chip(s)”.

• 入侵西数的黑客正在与其就赎金进行谈判,以换取不公开被盗数据

• Adeia与铠侠签署一项长期的半导体专利许可协议

Adeia授予全球领先的半导体公司进行许可与合作,涵盖混合键合、半导体封装和半导体加工技术的知识产权组合

SK海力士的高带宽存储器(HBM)市占率将于2023年超过50%

• 其他原厂的HBM市占率:三星40%,美光10%

• SK海力士是唯一量产HBM3产品的原厂,并为2023下半年推出NVIDIA H100和AMD MI300做准备

美光2023年第二季度营收为37亿美元,同比下降53%

•营收构成:DRAM 74%,NAND 24% 1、NAND:176/232L占90%以上的NAND产量 2、美光为OEM厂商带来业界首款176层 QLC固态硬盘-2400系列SSD

• 业务部门营收:计算机和网络(21%↓ Q/Q)>手机(44%↑ Q/Q)>嵌入式(14%↓ Q/Q)>存储(25%↓ Q/Q) 计算机和网络:消费市场开始趋于稳定,而云端服务市场正在下降 嵌入式:相比与工业和消费市场,汽车市场相对稳定

供需和价格走势

全球SSD出货量

预期将于2023年第二季度逐步回升

全球内存产量


与2022年相比,全球产量降至新低,尤其是手机内存供应量,而PC内存产量略显恢复

2022-2023 NAND Flash 512Gb TLC合约价和满足率

NAND 满足率: NAND Flash价格因高库存水平而略有下跌,并持续接近合约低价
价格走势: NAND Flash库存水平在5月份略有上升,但预计在第三季度会显著下降

2023 DDR4 8Gb 1G*8 3200MHz 价格和满足率

内存满足率: D4 8Gb合约价在4月出现死叉,超过现货低点,并将在2023年全年保持在现货低点以下
价格走势: 2023年初以来,DRAM供过于求的状况持续攀升,直到5月开始,供应量已显著下降

供给与价格趋势分析

  Type Supply Price

DRAM Module

DDR3
DDR4
DDR5

Flash Storage

SLC
MLC

3D TLC (BiCS3)

*供应有限, 建议采用BiCS4或BiCS5

3D TLC (BiCS4)
3D TLC (BiCS5)

供给稳定 供给略紧张 持平 上扬   下跌

总结

市场上的内存价格俨然触底,然有迹象表明,价格很快会反弹。我们建议客户可基于此时的价格优势,提前采购合约价订单。
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